Оказывает ли нехватка чипов существенное влияние на поставки диодов в энергетическое оборудование?

一, Дисбаланс спроса и предложения: рынок диодов для энергетического оборудования сталкивается со структурным дефицитом
1. Взрывной рост спроса
Мировой рынок энергетического оборудования переживает двойной рост: с одной стороны, продажи транспортных средств на новых источниках энергии подскочили с 12,866 миллиона единиц в 2023 году до более 20 миллионов единиц в 2025 году, при этом в одном автомобиле используется более 2000 диодов; С другой стороны, установленная мощность накопителей энергии увеличивается со среднегодовыми темпами роста в 45%. К 2025 году мировой спрос на диоды для хранения энергии достигнет 9 миллиардов, а размер рынка превысит 4 миллиарда юаней. В фотоэлектрической области также наблюдается взрывная тенденция: к 2025 году ожидается глобальное увеличение установленной мощности фотоэлектрических систем на 400 ГВт, что соответствует спросу на более чем 5 миллиардов диодов.

2. Множественные ограничения на стороне предложения
Риск концентрации производственных мощностей: более 70% мировых мощностей по производству диодов для автомобильной промышленности сосредоточено в нескольких компаниях, таких как Anshi Semiconductor и Infineon, а колебания производственных мощностей на их заводах в Дунгуане и немецком Джулине напрямую влияют на глобальные поставки. Поглощение Ansea Semiconductor правительством Нидерландов в 2025 году напрямую привело к закрытию заводов Honda в Мексике и спровоцировало нехватку модулей BMS для систем хранения энергии.
Барьер цикла сертификации. Диоды для энергетического оборудования должны пройти строгие сертификации, такие как AEC-Q101 и UL, с циклом сертификации до 6–18 месяцев. Международная компания по хранению энергии сообщила, что задержка в сертификации диодов для ее нового продукта привела к трехмесячной задержке реализации проекта и прямым потерям более 20 миллионов долларов США.
Узкое место в сырье: ограниченные поставки подложек из карбида кремния (SiC) стали узким местом. К 2025 году уровень проникновения SiC-диодов увеличится с 12% до 38%, но 90% мировых мощностей по производству 6-дюймовых SiC-подложек монополизированы американскими компаниями, такими как Wolfspeed и Cree, в результате чего уровень доходности для отечественных производителей составит всего 60%, что приведет к ежегодному увеличению цен на SiC-диоды на 7-9%.
2. Технологическое замещение: инновационный прорыв в условиях кризиса
1. Ускорение итерации материала
Оптимизация на основе кремния: в траншейных диодах Шоттки используется технология глубокого травления, позволяющая уменьшить прямое падение напряжения с 0,45 В до 0,28 В, повышая эффективность системы на 0,4 процентных пункта. Они получили широкое распространение в таких компаниях, как Sunac Power.
Прорыв в области широкой запрещенной зоны: отечественная компания Yangjie Technology выпускает SiC-диод Шоттки на напряжение 1700 В, нарушая международную монополию и поддерживая валовую прибыль более 50%; Технология Huawei Power S использует диоды GaN для снижения энергопотребления суперконденсаторных систем хранения энергии на 10%.
2. Революция инкапсуляции
Трехмерная вертикальная структура: вертикальный PiN-диод оптимизирует путь тока, увеличивая плотность тока до более чем 200 А/см², сокращая количество компонентов преобразовательной станции на 30%.
Интеллектуальная интеграция: Littelfuse выпустила интегрированный модуль диод + чип датчика температуры по цене 0,45 доллара США с валовой прибылью 60%, способствуя развитию модулей BMS в сторону миниатюризации.
3. Инновации на системном уровне
Оптимизация топологии: PCS (преобразователь энергии) с использованием гибридной схемы SiC MOSFET+диод, с увеличением частоты переключения с 16 кГц до 50 кГц и снижением потерь в системе на 40%.
Программная компенсация: BYD динамически регулирует рабочие параметры диодов с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, продлевая срок службы модулей IGBT на 20 % и частично заменяя спрос на высококлассные диоды-.
3. Внутреннее замещение: двойные движущие силы политики и рынка
1. Увеличение мощностей ускоряется
Рост ведущих предприятий: Yangjie Technology занимает первое место в Китае с долей рынка 19,8%. Линия по производству 12-дюймовых автомобильных диодов будет введена в эксплуатацию в 2025 году с годовой производственной мощностью 5 миллиардов штук; Диоды Silan Micro SiC занимают 28% рынка и вошли в цепочку поставок Tesla.
Экосистема вертикальной интеграции: производители систем, такие как BYD и Sunac Power, совместно создали альянс «Материалы для упаковки и тестирования чипов» с компаниями по производству диодов, сократив цикл поставки с 20 недель до 8 недель.
2. Политика выплаты дивидендов
Поддержка стратегии «Двойной углерод». Страна включит энергоаккумулирующие диоды в «План действий по развитию промышленности базовых электронных компонентов» и обеспечит 30% снижение налогов на исследования и разработки подложек SiC.
Меры противодействия экспортному контролю. Китай вводит систему управления лицензиями на экспорт-высокотехнологичных диодов, вынуждая отечественные предприятия повысить уровень самообеспеченности-и достичь уровня локализации 70 % к 2025 году.
3. Прорыв на международном рынке
Проникновение на развивающиеся рынки. Рынки фотоэлектрических систем в Индии и Юго-Восточной Азии резко выросли, и китайские компании по производству диодов увеличат свою долю на зарубежном рынке с 32 % до 40 % к 2025 году, используя свои преимущества в экономической-эффективности.
Повышение силы стандартного дискурса: «Технические спецификации для диодов для хранения энергии», возглавляемые Китаем, стали проектом международного стандарта IEC, нарушив монополию Соединенных Штатов и Европы.